Warum eine gute Vorbereitung so wichtig ist
Wer seine Unterlagen vollständig und strukturiert einreicht, spart Zeit, Rückfragen und meist auch Kosten. Die Steuerkanzlei kann direkt loslegen – ohne zeitraubende Nachfragen oder fehlende Dokumente.
Diese Unterlagen brauchen wir
Allgemeine Angaben
Name, Adresse, Steuernummer
Bankverbindung (aktuell und korrekt)
Elster-Zertifikat oder Zugangsdaten (falls vorhanden)
Einnahmen und Ausgaben
Eingangsrechnungen (Belege für Betriebsausgaben)
Ausgangsrechnungen (Umsätze)
Kontoauszüge (geschäftlich)
Fahrtenbuch (falls Kfz genutzt wird)
Verträge & Bescheinigungen
Mietverträge für Geschäftsräume
Leasingverträge, Versicherungsnachweise
Beitragsbescheide (KSK, Berufsverbände, etc.)
Investitionen & Abschreibungen
Anschaffungsbelege (ab 800 Euro netto)
Liste abgeschriebener Wirtschaftsgüter (falls vorhanden)
Private Unterlagen (wenn relevant)
Angaben zur Krankenversicherung
Unterhaltsleistungen, außergewöhnliche Belastungen
Kinderbetreuungskosten, Spendenquittungen
In welcher Form sollen die Unterlagen vorliegen?
Ideal ist die digitale Übermittlung – z. B. über DATEV Unternehmen Online oder per geschütztem Upload-Link der Kanzlei. Scans sollten lesbar und ordentlich benannt sein (z. B. „Rechnung_Webhoster_2025-03.pdf“).
Wenn Sie noch mit Pendelordner oder Papier arbeiten, sprechen Sie uns gerne an – wir unterstützen Sie beim Umstieg.
Ihr Ansprechpartner:
Daniel Daubner
Geschäftsführer
Unsere Empfehlung
Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit und gehen Sie die Liste Punkt für Punkt durch. Wenn Sie unsicher sind, ob bestimmte Belege oder Angaben relevant sind – fragen Sie uns lieber frühzeitig. Wir arbeiten effizienter, wenn wir vollständig starten können.
Muss ich alle Belege einscannen oder reicht eine Liste?
Einzelbelege sind immer besser – idealerweise im PDF-Format. Excel-Listen können ergänzend hilfreich sein.
Was passiert, wenn etwas fehlt?
Wir melden uns bei Rückfragen. Grundsätzlich gilt: Je weniger nachgereicht werden muss, desto schneller geht’s.
Kann ich meine Unterlagen auch per Papier schicken?
Ja, das ist möglich – wir empfehlen aber klar den digitalen Weg. Er ist sicherer, schneller und spart Porto.
Wie aktuell müssen die Daten sein?
Für die Steuererklärung 2024 werden z. B. Belege und Daten aus dem Kalenderjahr 2024 benötigt – bitte nur relevante Unterlagen einreichen.
Quellen & rechtliche Grundlagen
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