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Digitale Tools in der Steuerberatung – diese Lösungen setzen wir ein

Digitale Steuerberatung lebt nicht nur vom Wissen der Menschen – sondern auch von den richtigen Werkzeugen. Tools, die den Alltag einfacher machen, Prozesse beschleunigen und Platz schaffen für das, was wirklich zählt: Beratung mit Weitblick. Doch welche digitalen Lösungen haben sich in der Praxis wirklich bewährt – und was braucht es, um als Unternehmen fit für die digitale Zusammenarbeit mit der Kanzlei zu sein? In diesem Beitrag zeigen wir, welche Tools wir bei Goerke & Partner nutzen – und warum es weniger um Technik als um Haltung geht.

DATUM

10. Dezember 2025

Autor

Daniel Daubner

Lesedauer

5 MIN

Unsere Top-Tools für die digitale Steuerberatung

1. DATEV Unternehmen Online

Der Klassiker für digitale Zusammenarbeit und aus gutem Grund. Mit DATEV Unternehmen Online (DUO) können Belege hochgeladen, Zahlungen vorbereitet und Buchhaltungsdaten sicher übertragen werden.

Unsere Erfahrung: Für viele KMU der ideale Einstieg in die papierlose Buchführung.

2. DigiBel – der einfache Weg zur Belegübertragung

DigiBel ist ein Einsteiger-Tool für digitale Belegübertragung einfach, schnell und direkt ins Kanzleisystem.

Bei Goerke & Partner nutzen wir DigiBel aktuell ergänzend zu DUO und beraten bei der Umstellung.

Hinweis: Mittelfristig wird DATEV seine eigene Lösung für mobiles Beleg-Scanning weiter ausbauen.

3. Digitale Signaturtools (z. B. FP Sign)

Steuerbescheide, Vollmachten oder Jahresabschlüsse, mit digitalen Signaturen geht das schnell, sicher und ohne Medienbruch.

Vorteil: Kein Ausdrucken, kein Einscannen, 100 % rechtssicher.

4. Mandantenportal für sichere Kommunikation

Ob über DATEV Freizeichnung Online oder andere verschlüsselte Plattformen, der geschützte Austausch sensibler Dokumente ist für uns Standard.

Ergebnis: Mehr Klarheit, weniger E-Mails, mehr Effizienz.

5. Automatisierung & KI

OCR-Erkennung, vorbereitende Kategorisierung von Belegen oder automatische Zahlungsvorschläge: Wir nutzen gezielt smarte Tools, die uns und unseren Mandanten Zeit sparen.

So wählen wir das richtige Tool aus – für jedes Unternehmen

Die Wahrheit ist: Es gibt keine Einheitslösung.

Deshalb fragen wir zuerst:

Welche Systeme nutzen Sie bereits?
Wo liegen die Engpässe im Prozess?
Wie digital möchten Sie arbeiten?

Darauf aufbauend empfehlen wir individuell passende Tools und begleiten den gesamten Onboarding-Prozess.

Digitalisierung bedeutet nicht, PDFs per Mail zu verschicken.
Sie bedeutet, dass Daten direkt dort ankommen, wo sie gebraucht werden – sortiert, lesbar, verknüpft.
Nur dann entsteht der Mehrwert: weniger Aufwand, schnellere Prozesse, bessere Beratung.

Wie wir bei Goerke & Partner arbeiten

Wir begleiten Unternehmen, die bereit sind, ihre Prozesse zu transformieren – Schritt für Schritt:

Digitale Onboarding-Strecke mit klarer Einführung in unsere Tools
Persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen
Klar definierter Monatsprozess (z. B. Belegabgabe, USt, Rückfragen)
Strategische Beratung auf Wunsch – z. B. bei Expansion, Umstrukturierung, Holding

Unser Ziel: Ihre Buchhaltung läuft – damit Sie mehr Freiraum für Ihre unternehmerischen Entscheidungen haben.

Das bringt Ihnen die richtige Tool-Strategie

Weniger Aufwand für Belege & Zahlungen
Klarheit über aktuelle Zahlen
Schnellere Kommunikation mit der Kanzlei
Mehr Raum für Beratung, Strategie & Wachstum

Ihr Ansprechpartner:
Daniel Daubner
Geschäftsführer

Wichtig zu wissen:

Viele Mandanten denken: „Ich scanne meine Belege und schicke sie per Mail – das ist doch digital.“
Jein.
Zwar liegen die Unterlagen nicht mehr auf Papier vor – aber:

Sie sind nicht automatisch den Buchungen zugeordnet,
es braucht manuelle Sichtung & Sortierung durch die Kanzlei,
und wichtige Metadaten (z. B. Datum, Betrag, Belegtyp) fehlen oft.

Besser: Tools wie DigiBel oder DATEV Unternehmen Online, die Belege direkt strukturiert und zuweisbar ins System überführen – ganz ohne Umwege, Nachfragen oder Verluste.

FAQ – Häufige Fragen zur Tool-Auswahl

Welche Tools brauche ich wirklich?

In der Regel: DATEV Unternehmen Online + Scanlösung (z. B. DigiBel) reichen für die meisten Unternehmen. Der Rest hängt vom Setup ab.

Was, wenn ich schon lexoffice oder sevDesk nutze?

Wir prüfen mit Ihnen gemeinsam, ob Schnittstellen oder Umstellungen sinnvoll sind.

Ist DATEV kompliziert?

Es braucht etwas Einarbeitung – aber wir helfen beim Einstieg und bieten Support.

Wie läuft die Umstellung ab?

Gemeinsam mit Ihnen – strukturiert, begleitet und mit klaren Prozessen.

Quellen & rechtliche Grundlagen

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